湖北省联合发展投资集团有限公司股权资产并购重组

　　据观点新媒体获悉，联发投"19鄂联投MTN003"及"22鄂联投SCP002"2022年第一次持有人会议的议案提到，联发投拟进行重大资产重组。

　　本次交易采用协议转让，联发投以股权置换和现金购买相结合的方式自湖北联投购入湖北工建、清能集团、宏泰城发等8家公司股权、1家合伙企业财产份额，并将联交投等7家公司股权作为交易对价划至湖北联投，交易价格基于所涉及资产的评估价值或账面价值确定。

　　过往消息显示，2021年12月6日，湖北省委、省政府召开省属国资国企改革推进会，湖北省联合发展投资集团有限公司作为深化国资国企改革的首批企业，与湖北省工业建筑集团有限公司、湖北清能投资发展集团有限公司、湖北省宏泰城市发展有限公司"四企合一"，组建了新的湖北联投集团有限公司。

　　湖北联投被湖北省委省政府赋予"三全三商"的职责使命：即"科技园区、产业园区、功能园区全生命周期运营商""城市更新全产业链综合服务商"和"工程建设全领域总承包商"。

　　2021年12月23日，湖北省委省政府专门听取湖北联投改革重组工作汇报时指出，新联投"三全三商"功能定位，是集上海临港、上海城建和上海建工"三大集团"职责于一体，要"聚焦主责主业，持续增强核心竞争力和整体实力"。12月30日下午，王忠林省长调研湖北联投，要求湖北联投"加快突破营收千亿元大关，争当省属企业国资国企改革排头兵"。

　　具体来看，本次重组，拟将湖北工建、清能集团、宏泰城发等8家公司股权、1家合伙企业财产份额以资产置换及现金收购的方式注入联发投，同时剥离以湖北联合交通投资开发有限公司为主的7家公司股权。

　　以上拟划入资产第1项，即清能集团53.15%股权，将以所有7项拟划出资产即联交投51.00%股权、鄂咸公司94.00%股权、赤东公司100.00%股权、环湖地产100.00%股权、桐德置业100.00%股权、桐趣置业100.00%股权和桐道置业100.00%股权做股权置换。

　　上述拟划入资产对应的账面价值17.87亿元、股权评估值及交易对价60.51亿元；拟划出资产的七家公司股权对应账面价值35.45亿元、股权评估值及交易对价56.73亿元。以上拟划入资产及拟划出资产的股权评估值差额为3.78亿元，由联发投用现金补齐，湖北联投将会把该笔资金支付给联发投用以冲抵对联发投的应付往来款余额（截至2021年末余额129.27亿元），预计不会对联发投货币资金余额产生实质性影响。

　　以上拟划入资产第2至9项，即上海世胥基金47.34%财产份额、联投欧洲公司90.00%股权、湖北工建43.17%股权、宏泰城发100.00%股权、黄麦岭控股42.08%股权、住房保障公司100.00%股权、联林公司25.00%股权、湖北金卫100.00%股权拟由联发投以现金购买。

　　经初步评估，上述7家公司股权、1家合伙企业财产份额对应账面价值63.37亿元、股权评估值86.46亿元、交易对价92.23亿元。联发投支付相应现金对价后，湖北18联投将会把该笔资金支付给联发投用以冲抵对联发投的应付往来款余额（截至2021年末余额129.27亿元），预计不会对联发投货币资金余额产生实质性影响。

　　公告提到，本次资产重组完成后，联发投总资产将增加15.71%，营业收入将增加62.28%，净利润将增加17.61%。资产重组后联发投在资产规模、经营实力和盈利能力方面都将得到明显提升。

　　此外，本次改革重组使联发投的主责主业更加明晰，产业布局更为优化，产业链条更为完善，产业配合更为紧密，服务发展更为有力；并确立了联发投在主责主业领域的专营定位，形成了显著的竞争优势。

来源：观点网