新三板挂牌、中小板、创业板改制上市、借壳上市暨私募股权融资专题

中小板、创业板股票发行审核重点与被否案例分析

1、我国股票发行审核制度                     2、主体资格要求与审核重点

3、独立性要求与审核重点                     4、规范运行要求与审核重点

5、财务与会计要求与审核重点                 6、募集资金投向要求与审核重点

7、其它审核重点                             8、给拟上市企业的几点建议

企业股权激励运用策略与实务——重点讲解“上市公司股权激励的主要作法”

1、股权激励的特点、模式、目前的作法         2、股权激励的架构、具体内容

3、股权激励方案设计环节、流程 与关键因素    4、股权期权的会计处理

5、股权激励计划的考核方法及考核指标设计     6、人力资本计量与股本设计

7、非上市公司实施股权激励的主要模式         8、上市公司股权激励的主要作法

9、股权激励涉及的主要法律问题  

企业改制上市重点财务会计问题及案例分析

1、相关法规制度体系及发行上市条件概述       2、涉及财务主要工作

3、重大财务会计问题                         4、申报财务会计资料

创业板上市实务操作最新疑点、焦点、新问题及决策对策暨企业上市前改制重组实务

1、IPO基本流程与中介机构主要职责：上市规划；上市程序；保荐机构、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构主要职责；保荐机构选择企业关注的要素

2、创业板IPO的基本条件、审核关注点和IPO被否原因

3、创业板上市实务操作最新疑点、焦点、新问题及决策对策——案例解析

4、企业上市前改制重组实务：改制重组的目标与依据；股份公司的设立；公司治理与股份公司的规范运作；出资问题；资产问题；整体变更；外资企业改制并上市应注意的事项；股权重组；职工股问题；股本转增；规范问题；财务规范；上市前PE

中国的NASDAQ——新三板

1、新三板的定位、法律制度体系、管理体制     2、新三板上市条件、上市程序

3、目前的新三板与2010年底的新三板的比较    4、新三板与创业板、主板比较

5、新三板挂牌费用成本及优惠政策             6、关于做市商制度若干问题

7、股份报价转让业务的新发展及实务操作

新三板挂牌中的法律问题

1、中小企业在新三板挂牌的目的：融资、转板   2、改制挂牌的主要法律依据

3、改制挂牌中的法律问题                     4、新三板挂牌的条件

5、企业申请在新三板挂牌的程序及相关文件     6、企业改制实务

企业私募股权融资热点问题案例解析

1、PE/VC 的新理解：PE/VC投资企业的十大标准；PE/VC 评估项目的最新标准；企业引入私募投资者的策略与谈判焦点（反向尽职调查、企业估值等）

2、PE投资的主要流程：商业计划书撰写技巧；寻找适合PE的途径；与PE的谈判；条款清单的作用；尽职调查五大技巧；私募股权基金的退出新动态

3、PE核心文件主要法律条款的深度解析与法律条款设计：对赌协议、跟随权（共同出售权）、优先购买权、回购权、保护性条款等

企业借壳上市实务操作

1、解读《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定(征求意见稿)》

2、借壳上市及案例分析：涉及的环节；主要模式；对重组方和壳公司的资格要求；定价原则；非公开发行股份购买资产的股份锁定期；对标的资产的完整性；注入资产的合规条件；要约豁免；重大资产重组的程序；上市公司重大资产重组审核重点